Bsport体育12月22日,淮河能源(600575.SH)股东大会以95%的支持率通过了《关于资产购买暨关联交易方案的议案》,以现金方式收购淮河电力持有的潘集发电公司100%股权事项达成在即,上市公司将再添优质火电资产。
淮河能源将以现金方式收购淮河电力持有的潘集发电公司100%股权,资金来源为上市公司自有资金,交易对价为11.81亿元。本次交易选用资产基础法评估结果作为最终评估结论,相对于账面股东权益的增值率为4.86%。
公司表示,收购潘集发电公司100%股权事项经股东大会审议通过后,潘集电厂一期项目将由上市公司运营,一期项目优势主要在于具有比较优势、性能优势和市场竞争优势,煤窝办电、煤质稳定且节省运输服务费;该机组为2台66万千瓦超临界二次再热燃煤机组,且具备30%深调能力。在现货市场交易机制下及容量电价政策出台后,具备较强的发电效益能力。
资料显示,潘集电厂一期项目1号机组、2号机组分别于2022年12月、2023年2月投产,目前运营时间较短,使得2023年1—5月仍处于亏损状态,但2023年1—9月已经实现营业收入15.95亿元,净利润1.30亿元。
潘集发电公司目前还在积极推进智慧电厂建设,打造“全国领先的新型智慧电厂”,综合利用人工智能、大数据、三维可视化等手段,集DCS、SIS、MIS、在线仿真、智慧管控于一体,以最终实现“高效灵活,绿色低碳,少人值守,少人巡检,本质安全”的目标。
淮河能源为安徽省规模较大的国有控股上市公司、中国500强企业之一Bsport体育Bsport体育,业务包含铁路运输、火力发电、配煤业务和售电业务等,公司享有国家AAAA级物流企业、国家标准化AAAA级良好行为企业、安徽省文明单位(连续五届)等一系列荣誉称号。
今年以来,公司经营状况稳中向好,2023年前三季度实现营业总收入193.33亿元,实现利润总额6.53亿元。具体来看,公司所属铁运分公司完成铁路货运量3837.21万吨,完成年度预算的77.52%,同比增加64.88万吨;全资子公司电燃公司配煤业务销售量1818.56万吨,完成年度预算的79.1%,同比增加172.55万吨;全资电厂累计发电量33.73亿度,完成年度预算的77.54%;控股电厂累计发电量43.87亿度,完成年度预算的77.65%。截至9月末,公司可用资金余额为26.43亿元,实际可动用26.11亿元。
此次交易完成后,淮河能源的火力发电业务规模将得以扩张,进一步强化规模效应。通过向上市公司注入优质火电资产,也将提升资源协同效应,提升上市公司资产质量,有利于公司股东利益最大化。另外,本次交易是控股股东淮南矿业切实履行同业竞争承诺的必要举措Bsport体育,有助于控股股东进一步规范同业竞争问题,履行资本市场承诺,保护上市公司中小股东利益。
潘集电厂二期及后期煤电项目,按照控股股东2016年重组时所作出的公开市场承诺,在具备投产运营条件后也将注入上市公司。目前潘集电厂二期已经开工建设Bsport体育,有望为上市公司推动实现高质量发展提供强劲动能。
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